Pressemitteilung
Corporate Press
9. Juni 2010

Evonik vereinbart eine neue Kreditlinie in Höhe von 1,5 Milliarden €

Essen. Die Evonik Industries AG hat am 08. Juni 2010 die Refinanzierung der bestehenden Kreditlinie in Höhe von 2,25 Milliarden € erfolgreich abgeschlossen. Aufgrund des Liquiditätszuflusses aus der Platzierung einer Anleihe im Volumen von 750 Millionen € im Oktober 2009 wurde das Gesamtvolumen der Fazilität auf 1,5 Milliarden € reduziert. Die neue Kreditlinie ist in 3 Tranchen mit einer 2-jährigen, 3-jährigen und 5-jährigen Laufzeit zu jeweils 500 Millionen € aufgeteilt.

Diese unbesicherte Kreditlinie dient der allgemeinen Unternehmensfinanzierung des Evonik-Konzerns und ist integraler Bestandteil der Finanzierungsstrategie von Evonik. Sie sorgt zusammen mit der bestehenden Liquidität für ausreichenden finanziellen Spielraum und stellt einen wichtigen Finanzierungsbaustein für den Evonik-Konzern dar.

Die Kreditlinie war stark überzeichnet. "Der Erfolg der Transaktion beweist einmal mehr die Stärke von Evonik auf dem Fremdkapitalmarkt", sagte Dr. Wolfgang Colberg, Finanzvorstand von Evonik. Insgesamt beteiligten sich 25 nationale und internationale Banken an der Kreditlinie. Dies unterstreicht das Vertrauen, das Evonik als global agierender Konzern genießt.

Mandated Lead Arranger und Bookrunner:
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH, Barclays Capital, BayernLB, BNP Paribas S.A. - Niederlassung Frankfurt am Main, CITI, Commerzbank Aktiengesellschaft, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Deutschland, Deutsche Bank AG, DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt/ Main, HSBC Bank Plc, J.P. Morgan plc, Mizuho Corporate Bank Ltd., MORGAN STANLEY, SOCIETE GENERALE, The Royal Bank of Scotland N.V. Niederlassung Deutschland, UniCredit Group
und WestLB AG.

Lead Arranger:
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A., Credit Suisse, INTESA SANPAOLO S.p.A. Frankfurt Branch, Landesbank Baden-Württemberg, Landesbank Hessen-Thüringen GZ, MEDIOBANCA, STANDARD
CHARTERED BANK, WGZ BANK

Informationen zum Konzern

Evonik Industries ist der kreative Industriekonzern aus Deutschland. In unserem Kerngeschäft Spezialchemie sind wir eines der weltweit führenden Unternehmen. Zudem ist Evonik Experte für Stromerzeugung aus Steinkohle und erneuerbaren Energien sowie eine der größten privaten Wohnungsgesellschaften in Deutschland. Kreativität, Spezialistentum, kontinuierliche Selbsterneuerung und Verlässlichkeit bestimmen die Leistungskraft unseres Unternehmens. Evonik ist in mehr als 100 Ländern der Welt aktiv. Rund 39.000 Mitarbeiter erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2009 einen Umsatz von rund 13,1 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis (EBITDA) von rund 2,0 Milliarden Euro.

Rechtlicher Hinweis

Soweit wir in dieser Pressemitteilung Prognosen oder Erwartungen äußern oder unsere Aussagen die Zukunft betreffen, können diese Prognosen oder Erwartungen der Aussagen mit bekannten oder unbekannten Risiken und Ungewissheit verbunden sein. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können je nach Veränderung der Rahmenbedingungen abweichen. Weder Evonik Industries AG noch mit ihr verbundene Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung, in dieser Mitteilung enthaltene Prognosen, Erwartungen oder Aussagen zu aktualisieren.